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盘点:2015年全球生物制药行业前十大并购

当谈论并购(mergers and acquisitions, M&A)时,数字通常能说明问题。

2015年最大的交易,辉瑞公司(Pfizer)计划出资1600亿美元收购艾尔建公司(Allergan),是制药公司之间有史以来最大的并购,也是2014年第一大M&A交易数额---阿特维斯公司(Activis)支付705亿美元收购艾尔建公司---的两倍多。辉瑞公司-艾尔建公司之间的交易额将近占2015年前15大交易总金额3245.94亿美元的一半。这一总金额相比于2014年前15M&A交易总金额2038亿美元是一个巨大的数字。

2015年有7M&A交易额超过100亿美元,高于2014年的7项,而2013年只有2项。

与这些数字同等重要的是,辉瑞公司和艾尔建公司与数量虽小但非常活跃的制药巨头和生物技术公司在2015年成功地完成多笔M&A交易。辉瑞公司整个2015年都很忙碌,不仅收购艾尔建公司,而且还并购了两家其他的公司:赫升瑞(Hospira)公司和从事疫苗开发的Redvax公司(交易额未披露)。对艾尔建公司而言,它占了2015年的前两大交易:除了被辉瑞公司并购外,另一项交易是计划以405亿美元将它的仿制药业务出售给梯瓦制药工业公司(Teva Pharmaceutical Industries)

梯瓦制药工业公司也是2015年生物制药行业M&A主要玩家,Shire公司也是如此,它完成了2项收购交易。一项较大的收购交易,Shire公司计划出资320亿美元并购百特公司(Baxalta),但截至今年1月还未宣布,因此并没有考虑在内。同样没有考虑在内的是一些失败的M&A交易,尤其是迈兰公司(Mylan)260亿美元报价敌意收购百利高公司(Perrigo),梯瓦制药工业公司以400亿美元报价收购迈兰公司,Horizon制药公司(Horizon Pharma)110亿美元的报价敌意收购Depomed公司。

下面是根据制药商、工具/技术公司和医药研发合同外包服务机构(CRO)披露的信息,按照以美元计价的交易额列出的2015年生物制药行业前15M&A交易。

15. Hikma制药公司收购Boehringer Ingelheim美国仿制药业务Roxane Labs

交易额:约26.5亿美元,其中现金11.8亿美元,外加发行4000万新股每股股价23.5英镑(基于每英镑兑换1.56美元的汇率,相当于36.66亿美元)Boehringer Ingelheim

交易状态:20151224日,Hikma制药公司在一项声明中报道这项交易的完成情况取得“重大进展”,并且补充道,在获得Hikma制药公司股东的批准后,这项交易预计在20162月底完成。

理由:这项于2015728日宣布的交易旨在扩大Hikma制药公司在美国仿制药的市场份额。基于艾美仕市场研究公司(IMS Health)提供的收益数据,该公司也因这次收购一举成为美国仿制药市场的第六大制药公司。

14. 阿斯利康公司(AstraZeneca)收购ZS制药公司

交易额:约27亿美元。

交易状态:于20151217日完成。

理由:这项于2015116日宣布的交易旨在扩大收购方在心血管疾病和代谢疾病治疗领域的资产组合。

13. 梯瓦制药工业公司收购Auspex制药公司

交易额:约35亿美元的股权价值。

交易状态:于201555日完成。

理由:这项于2015330日宣布的交易旨在提高收购方的收益和盈利增长趋势,以及加强它在中枢神经系统治疗领域的核心业务,同时加入Auspex制药公司运动障碍治疗领域的资产组合。

12. Shire公司收购NPS制药公司

交易额:52亿美元。

交易状态:于2015221日完成。

理由:这项于2015111日宣布的交易旨在依据收购方在胃肠道疾病治疗领域的市场专业经验、罕见疾病患者管理方面的核心能力和全球业务足迹,加快被收购方的资产组合增长。

11. Shire公司收购Dyax公司

交易额:高达65亿美元,其中59亿美元预付现金,如果候选药物DX-29302019年底前获得美国监管机构的批准用来预防I型和II型遗传性血管水肿(hereditary angioedema, HAE)并预计在此一年后上市的话,那么还需支付6.46亿美元。

交易状态:Dyax公司将在

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