获胜中国医药市场的新规则

在中国，医药市场的游戏规则正在被改写。有关中国医药市场的一些基本事实将继续保持不变（包括中国医药市场是一个具有巨大增长潜力的极其重要的庞大市场这一事实），但是其他规则会发生变化。实际上，中国医药市场正处于根本性变革过程中，这种变革将大大改变跨国企业和本地企业的获胜战略。

当然，行业增长将继续保持健康的水平，这主要受到人口老龄化、城市化、财富增长以及政府提高医疗支出计划的推动。但是，与此同时，两个重大的市场导向型因素正在起作用。第一个因素就是医疗改革，医疗改革正在扩大中国人口的医疗保险范围并且形成更加强大的预算控制和价格压力。第二个因素就是本地企业成为了更加有效的竞争者，这一变化对于中国境内的跨国企业产生了重大影响。

结果就是，企业需要制定新的战略和开发新的技能。跨国公司会发现他们不能再依赖非专利产品组合，尽管这种非专利产品组合在过去10年里产生了显着的效益（部分原因是中国政府的政策）。与此同时，本地企业有巨大的机会与跨国公司分享市场。但是，对这个缺口的利用需要企业采用新的模式，包括有些情况下将重点从简单的非差异化的普通药品（非专利商品药品）转移到更加差异化的产品组合以及制定更加有效的上市战略。

强大的力量正在改变中国医疗环境

中国的医药市场将继续快速增长，这主要归功于两个强有力的趋势。

第一个趋势是持续的人口变化，这种人口变化正在推动着需求的增长。中国人口正在老龄化：2020年，33%的中国人口将达到50岁或以上，2010年的这一比率为24%。此外，慢性病正变得更加普遍；2020年，大约三分之一的成年人将患上高血压等疾病，大约十分之一的成年人将患上2型糖尿病。重要的是，中产阶层和富裕人群的人数正在显着增长，中小城市的数量也在猛增，提高了现代医疗的普及率。

与此同时，中国政府已经承诺承担国家医疗支出的更大比例。特别是，政府资助的医疗保险已经提供给了几乎所有中国公民。虽然保险范围的深度在中国的三大公共保险基金和各个省之间存在重大差异（一些省因为富裕程度高而获得更大额的资金），但是医疗保险总体上在不断深化，以覆盖更多类型的治疗。

这些因素将推动医疗总体支出到2020年之前以14%的复合年增长率的速度增长，届时，医疗支出将占到中国名义GDP的7%左右，高于2011年的5.1%。这些趋势将促使2011年到2020年期间的医药行业复合年增长率达到13%到15%的水平，以任何标准衡量，这都是一个显着的增长，尽管低于2008年到2011年期间的20%的增长率。

但是，在两位数的增长率之下是正在进行的改革带来的重大变革。中国政府制定了两个改革目标，一是提高医疗服务体系的效率，二是降低医疗的主要元素的相对成本；药品是最重要的元素（参见图1）。

改革的影响将体现在五个关键方面：

降低药品价格。中国政府努力降低药品价格——零售价格（个人购买药品支付的价格）和投标价格（公立医院购买药品支付的价格）。这一努力主要着眼于普通药品和专利过期的起源药品，也就是之前受到专利保护的但是现在由最初开发企业以非专利药品销售的药品。政府自2001年以来已经为专利过期的起源药品支付了高溢价。

政府为全民提供高质量低成本药品的行动中的一个主要举措就是关键药品名单（EDL）。关键药品名单列出了最初计划在中国一级医疗体系（由城市的社区卫生中心和农村的乡镇卫生中心组成）中采用的药品。该名单上的药品被大量使用。这一名单于2009年制定的并且已经扩展到包含500多种药品，名单上的药品不具有相对于普通药品的溢价。因此，许多跨国公司已经将投标转移给了关键药品名单上列出的药品的供应商。

关键药品名单上的药品的价格通过招投标（省政府通过招投标选择公立医疗机构的药品供应商）来确定。此外，政府正在努力将关键药品名单的应用范围从一级医疗机构（比如社区医疗中心和乡镇医疗中心）向县市医院扩展。这意味着，在这些医院中（占到医药销售额的大部分），定价高的跨国公司产品会逐渐被关键药品名单上的低成本的药品取代。？