中国的颜值经济在突破5000亿大关后,将继续保持快速增长,成为全球第二大市场,但存在重器械耗材、轻服务技术、市场小散乱等特点。
随着“网红经济”、“颜值经济”的崛起,中国医美市场在2015年突破了5000亿元,并将保持两位数的增速。
美容人群数量的迅速提升,缘于个人需求与社会需求的叠加,据DEV统计,2015年美容人群中企业职员、公务员和商人的比例高达70%,高颜值往往意味着工作、择偶的便利和选择优势。
但在美丽产业链上,中国企业的主要利润仍集中于器械耗材等上游环节,由于市场监管缺失及质量、技术存在差距,终端服务市场呈现小散乱格局。
多方预计,中国医美产业将在2020年左右达到1万亿产值,超越巴西成为全球第二大市场。
突破5000亿:有望成为世界第二大市场
“2015年,中国医美收入达到5000亿元,在全球3万多亿的市场中占有20%。”4月26日,昊海生物科技(下称“昊海生物”)执行董事兼总经理吴剑英对21世纪经济报道记者表示,由于人们收入提高后开始追求生活质量,医美行业正在进入高速上升期。
中国美容整形协会甚至预测,至2019年,医美行业规模将达到1万亿,有望超过巴西,成为世界第二大市场。在此期间,据华泰证券(16.340, -0.47, -2.80%)计算,2015年至2020年的复合增速在12.3%至39.1%之间。
上述市值计算来自与整形标杆国韩国的比较。2014年,韩国医美总产值634亿美元,占GDP的4.6%,千人美容次数高达19.49次,中国人口数是韩国的26倍,千人美容次数仅有4.6次,医美行业发展潜力巨大。
从业人员也实现了迅猛增长,中国医师协会美容与整形医师分会副会长江华介绍,“目前,医美从业人员已经从200人发展到40-50万人。”
中国美容人群数量的提升,缘于个人需求与社会需求的叠加:对于职场人士而言,高颜值带来工作便利,提高选择优先度。据DEV统计,2015年美容人群中企业职员、公务员和商人的比例高达70%;社会需求方面,由于网络盛行,人际交流日渐虚拟化、快餐化,社交更看颜值,加之“剩女”现象突出,更容易产生“对自己好点”的心理。
除市场增量和人数的增加外,吴剑英出示的一组数据揭示了未来医美发展的另一细分趋势。从2014年到2018年,全球医疗美容总收益的复合增长率为8%,其中手术项目增速为5%,非手术项目的增速达12%。
他解释:“医美是综合概念,包含饮食、康复和微整形、整形(手术)等。目前,由于微整形比较安全,操作难度较手术低,客户接受度更高,因此比其他细分领域的增速更快。”
这一趋势与全球市场相符,在发达国家中,非手术美容占比明显高于手术美容,一般超过80%。
但在以中国为代表的发展中国家中,微整形占比远小于手术美容,比国际低一倍左右。根据J.P.Morgan投行部执行董事吴军介绍,2015年,中国医美市场上微创约占市场总规模34%,他预计,这一数字在2019年将达到46%,并且从疗程总数看,微创比例将从2015年的67%增长至2019年的75%。
吴军认为,“不断引进国外先进技术和材料后,简单、安全、无痛苦的医疗美容方式会陆续涌入中国,将带动更多人群加入美容大军。”
微整形还将扩展美容人群的年龄跨度。
“微整形具有高频、高价、客户黏性强等消费属性,目前中国医美客户年龄分布仍局限在25至35岁,未来,35岁以上人群将成为医美消费主力军,并带来巨大行业空间。这也符合欧美、韩国以及我国台湾等成熟市场的发展历程。”吴军说。
“美丽”产业链:器械耗材仍是主要盈利点
与壁垒高、专业性强、外部资本难以进入的医疗行业不同,由于医美产业的消费者具有很强的消费欲望,又不涉及医保,无需争夺公立医院内部资源,渠道也相对宽松和多元。医美的市场化程度较高。
在这条不断吸金的“美丽”产业链条上,风险投资和产业资本进入意愿强烈,不断推动着内部格局的转变和塑形。